(SeaPRwire) – 上海, 中国, 2024 年 2 月 20 日 — 哔哩哔哩公司(“哔哩哔哩”或“公司”)(纳斯达克代码:BILI,香港交易所代码:9626),一家标志性品牌和中国年轻一代领先的视频社区,今日宣布,它正在通知其 2026 年到期的 1.375% 可转让优先债券(CUSIP 编号 090040AB2)(“债券”)的持有人,根据 2019 年 4 月 5 日(“契约”)签订并由公司和德意志银行信托公司美洲分公司作为受托人订立的与债券相关的契约,每位持有者均有权,根据该持有者的选择,要求公司于 2024 年 4 月 1 日(“回购权”)以现金回购该持有者所有债券或任何部分,该部分为 1,000 美元的本金额整数倍。债券持有人可以从 2024 年 2 月 29 日星期四美国纽约时间上午 12:01 至 2024 年 3 月 28 日星期四美国纽约时间下午 5:00 行使回购权。
根据美国证券交易委员会(“SEC”)规则的要求,公司将今日提交附表 TO 的要约收购声明书。此外,指定行使回购权条款、条件和程序的文件可以通过存管信托公司和付款代理(即德意志银行信托公司美洲分公司)获取。公司、其董事会或其雇员均未对任何持有者就是否行使或不履行回购权做出任何陈述或建议。
回购权有权使债券的每位持有人要求公司回购该持有者所有债券或任何部分,该部分为 1,000 美元的本金额整数倍。此类债券的回购价格将是与债券本金额相等的现金金额的 100%,加上应付和未付利息,直至(但不包括)2024 年 4 月 1 日(即契约中为回购指定的日期)(“回购日”),但需遵守契约和债券的条款和条件。回购日是契约和债券条款中的利息支付日期。因此,在 2024 年 4 月 1 日星期一(利息支付日期),无论是否对该债券行使回购权,公司都将对通过 2024 年 3 月 29 日持有记录的所有债券支付应付和未付利息给所有截至 2024 年 3 月 15 日星期五下班时为记录持有人的持有者。在回购日,债券将不产生应付和未付利息。截至 2024 年 2 月 20 日,未偿付的债券本金额总计为 429,343,000 美元。如果所有未偿付债券通过行使回购权移交回购,则现金购买总价将为 429,343,000 美元。
为行使回购权,持有者必须按照公司给持有人的回购权通知书(“回购权通知书”)中规定的转让程序操作,该回购权通知书可以通过存管信托公司和德意志银行信托公司美洲分公司获得。在 2024 年 3 月 28 日星期二美国纽约时间下午 5:00(即回购日之前第二个工作日)之前,持有者可以在任何时间按照回购权条款撤回任何先前提交的债券。如果持有者已按照回购权提交任何债券,则该债券不能转换为,除非持有者按照契约条例撤回提交。
此新闻稿仅供信息,不构成购买要约、购买要约招揽或出售债券或公司任何其他证券的要约招揽。购买债券要约仅根据公司 2024 年 2 月 20 日的回购权通知书及相关文件进行,债券仅可以按照该通知书进行提交。
债券持有者应参考契约,以获得回购程序的完整描述,并将有关回购机制的任何问题直接提交受托人,方法是联系德意志银行信托公司美洲分公司。债券持有人可以向付款代理(德意志银行信托公司美洲分公司,地址:c/o DB Services Americas Inc., 5022 Gate Parkway Suite 200, MS JCK01-218, Jacksonville, FL 32256)索取公司的回购权通知书。
强烈建议债券持有者和其他利益相关方在这些文件可用时阅读公司在 SEC 提交的附表 TO 要约收购声明书、回购权通知书以及其他相关文件,因为它们将包含有关哔哩哔哩公司和回购权的重要信息。
提交给 SEC 的材料将在 SEC 网站 上免费提供电子版。提交给 SEC 的文件也可以免费从公司的网站 获得。
关于哔哩哔哩公司
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