(SeaPRwire) –   香港，2025年7月24日 — Dreamland Limited（纳斯达克股票代码：TDIC）（以下简称“公司”或“Dreamland”），一家总部位于香港的活动管理服务提供商，今日宣布完成其首次公开募股（以下简称“本次发行”），发行2,000,000股A类普通股，其中1,340,000股由公司提供，660,000股由现有股东（以下简称“售股股东”）提供，公开发行价格为每股A类普通股4.00美元。公司还在本次发行同时提交了一份转售招股说明书，用于转售Prime Crest Holdings Limited、Fuji Holdings Limited、Yield Rights Group Limited 和 Allied Target Limited（以下简称“转售股东”）持有的5,416,740股A类普通股。A类普通股于2025年7月23日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“TDIC”。

公司从本次发行中获得的总收益为5,360,000美元，未扣除承销折扣和其他相关费用。公司未从售股股东或转售股东在本次发行中出售A类普通股获得任何收益。

公司从本次发行中获得的净收益将用于：（i）收购多区域IP许可；（ii）建立公司自己的票务平台；（iii）可能的战略收购；（iv）扩大公司的营销部门以及财务和行政部门；（v）升级公司的企业资源规划系统；（vi）偿还董事为支付与本次发行和公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市相关的成本和费用而提供的贷款；以及（vii）营运资金和其他一般公司用途。

本次发行是在包销承诺的基础上进行的。Bancroft Capital, LLC 担任本次发行的唯一管理承销商（以下简称“承销商”）。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任承销商的美国法律顾问，由 W. David Mannheim、Kathryn Simons 和 Ashley Wu 领导。

与本次发行相关的 Form F-1 注册声明已提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）（文件编号：333-286471），经修订后，于 2025 年 6 月 30 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可从 Bancroft Capital, LLC 通过电子邮件发送至 获取，或者通过标准邮件发送至 501 Office Center Drive, Suite 130, Fort Washington, PA 19034，或致电 +1 (484) 546-8000 获取。此外，有关本次发行的最终招股说明书副本也可通过 SEC 的网站 获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，如果未进行注册或未获得适用的注册豁免，则不得在美国要约或出售此类证券，如果在此类州或司法管辖区的证券法下的注册或资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的，则不得在此类州或司法管辖区要约、邀请或出售公司的任何证券。

关于 Dreamland Limited

Dreamland Limited 是一家总部位于香港的活动管理服务提供商。公司专门为广受欢迎的动画卡通和/或真人戏剧电影中的角色知识产权所有者组织、规划、推广和管理主题巡回体验活动。Dreamland 的使命是帮助客户组织、规划、推广和管理活动，从而有效地与他们在香港和海外市场上的目标受众建立联系。欲了解更多信息，请访问公司网站： 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司目前对公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以通过使用“相信”、“计划”、“期望”、“打算”、“应该”、“寻求”、“估计”、“将”、“会”、“可能”、“可以”、“将”、“旨在”和“预计”或招股说明书中的其他类似表达来找到许多（但不是全部）这些陈述。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其期望变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但它不能向您保证这些期望将被证明是正确的，并且公司告诫投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来业绩的其他因素，这些因素包含在公司的注册声明以及提交给 SEC 的其他文件中，这些文件可在 查阅。

更多信息，请联系：

Dreamland Limited
Ms. Seto Wai Yue
Email:

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